Q1. 請(qǐng)問(wèn)您的性別是？（單選題）

Q2. 您的年齡（請(qǐng)您填寫(xiě)周歲，按照陽(yáng)歷計(jì)算，例如您未滿51歲，則選擇50歲）（單選題）

Q3. 您的職業(yè)？（單選題）

Q4. 您的薪資水平？（單選題）

Q5. 代理人姓名（填空題）

Q6. 客戶姓名（填空題）

Q7. 客戶有幾個(gè)孩子，是否有送孩子出國(guó)留學(xué)的計(jì)劃？（多選題）

• 1個(gè)

• 2個(gè)

• 3個(gè)

• 有計(jì)劃送孩子出國(guó)留學(xué)

• 暫無(wú)計(jì)劃

Q8. 是否為老客戶？保單購(gòu)買(mǎi)情況？（單選題）

• 年金險(xiǎn)保費(fèi)≥10萬(wàn)

• 年金險(xiǎn)保費(fèi)5-10萬(wàn)

• 只買(mǎi)過(guò)健康險(xiǎn)

• 新客戶

• 家辦客戶

• 社區(qū)客戶

Q9. 客戶最近一次參加活動(dòng)的時(shí)間，活動(dòng)類型（填空題）

Q10. 客戶其他投資理財(cái)方式？（多選題）

• 股票

• 基金

• 房產(chǎn)

• 實(shí)體企業(yè)

• 銀行存款

Q11. 客戶是否有決策權(quán)？（單選題）

• 有，完全自己做主

• 有一點(diǎn)

• 無(wú)決策權(quán)

Q12. 客戶對(duì)免疫細(xì)胞存儲(chǔ)是否感興趣？（單選題）

• 參加過(guò)相關(guān)活動(dòng)，感興趣

• 介紹過(guò)，客戶感興趣

• 介紹過(guò)，客戶不感興趣

• 還未介紹

Q13. 計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)（單選題）

• 10萬(wàn)*3年

• 38萬(wàn)*3年

• 70萬(wàn)*3年

• 108萬(wàn)*3年

• 60萬(wàn)*5年

• 其他

Q14. 簽單促成點(diǎn)？（多選題）

• 養(yǎng)老金規(guī)劃

• 養(yǎng)老社區(qū)

• 存錢(qián)給孩子

• 家企資產(chǎn)隔離

• 專屬私房錢(qián)

• 家辦權(quán)益

• PD-1權(quán)益

Q15. 客戶拒絕點(diǎn)？（填空題）

Q16. 其他有利于促成的信息（填空題）